Automobilzulieferer in Deutschland vor Restrukturierung

Demnach zeigt sich vor allem im Zehn-Jahres-Vergleich, wie weit die Schere zwischen OEMs und Automobilzulieferer auseinandergeht: Seit 2014 stieg der Umsatz der Zulieferer in Deutschland um 25 %, während die Hersteller mehr als doppelt so stark – um 59 % – zulegten.

Wichtige Wachstumsimpulse kamen zuletzt vom Export: Die Exporte von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen stiegen im Jahr 2023 um 10 %, nachdem sie im Vorjahr bereits um 16 % gestiegen waren. Die beiden wichtigsten Exportmärkte schwächelten allerdings: Die Ausfuhren in die USA lagen nur minimal über denen des Vorjahrs, die Exporte nach China brachen sogar um 18 % ein. „Die Situation in den Exportmärkten USA und China ist schwierig – aufgrund der aktuellen geopolitischen Spannungen, einer gewissen Abschottung Chinas sowie der anstehenden Wahlen in den USA. Insgesamt sehen wir zunehmend Nationalisierungstendenzen, die für unsere stark exportorientierte Autoindustrie ein echtes Risiko darstellen“, so Gall. Wesentliche Zukunftsinvestitionen würden zunehmend außerhalb Deutschlands getätigt, warnt er.

Gall rechnet mit einer weiteren Konsolidierung unter den Automobilzulieferern, auch angetrieben durch den stockenden Hochlauf der Elektromobilität: „Wer als Zulieferer zukunftsfähig sein möchte, muss massiv in neue Technologien und investieren. Gleichzeitig werden im Elektrosegment bei weitem nicht die erwarteten und benötigten Stückzahlen erreicht. Das kostet die Branche aktuell sehr viel Geld und drückt auf die Marge.“

Nach Zahlen von Deloitte können derzeit nur 56 % der Automobilzulieferer als finanziell gesund betrachtet werden. 13 % der Lieferanten weisen sowohl kritische EBIT-Margen als auch eine kritische Verschuldung auf.  Unternehmen, die zu langsam sind, um die neuesten Technologie- und Verbrauchertrends umzusetzen oder neue Vorschriften einzuhalten, riskieren zu scheitern, so Deloitte. Dazu zählen vor allem die spezifischen Herausforderungen, die sich beispielsweise aus der Elektrifizierung und Digitalisierung, aber auch aus Nachhaltigkeitsanforderungen ergeben. Produkte rund um den Verbrennungsmotor stehen unter starkem Druck, während die Elektromobilität stark an Bedeutung gewinnt.

Die Beschäftigungssituation hat sich trotz der positiven Umsatzentwicklung zuletzt kaum verbessert: Zwar stieg die Zahl der in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter laut EY im Jahr 2023 um 0,7 % auf etwa 780.000, wodurch der Negativtrend der vergangenen vier Jahre gestoppt wurde. Die Beschäftigung lag damit aber weiter deutlich unter dem Höchststand des Jahres 2018, als 834.000 Personen für Automobilhersteller oder -zulieferer in Deutschland tätig waren. Bei den Automobilzulieferern wurde zudem im vergangenen Jahr erneut ein Beschäftigungsrückgang (um 0,2 %) registriert. In den vergangenen zehn Jahren ist damit die Zahl der Mitarbeiter bei Zulieferern in Deutschland um 7,5 % gesunken. Im gleichen Zeitraum stieg die Beschäftigung bei den Herstellern um 4,3 %.

Angesichts der erheblichen Unsicherheiten, mit denen sich die Unternehmen konfrontiert sehen, rechnet EY-Manager Gall mit einem Beschäftigungsabbau im laufenden Jahr. „Zuletzt ist die Beschäftigung leicht gestiegen, was vor allem auf Aufbau an Software-Kompetenzen zurückzuführen ist. Der langfristige Trend zeigt aber klar nach unten: Die meisten großen Branchenunternehmen setzen auf Kostensenkungsprogramme. Zudem wird der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz zu einem deutlichen Beschäftigungsrückgang in indirekten Bereichen wie IT, Personal, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen führen. Zunehmend setzen die Unternehmen daher auf Einstellungsstopps und den Abbau von Managementebenen. Und langfristig wird der Hochlauf der Elektromobilität ohnehin zu einem deutlich geringeren Personalbedarf führen, weil die Herstellung von Elektrofahrzeugen weniger personalintensiv ist als die Herstellung von Pkw mit konventionellen oder Hybrid-Antrieben. Das wird unausweichlich zu einer niedrigeren Beschäftigung am Standort Deutschland führen.“