Marktbericht Composites: 2021 mit kräftigem Plus

Composites-Produktionsmenge in Europa 2011 bis 2021 (in kt). Grafik: AVK

Der europäische Markt für Composites konnte im Jahr 2021 um 18,3 % gegenüber dem Vorjahr zulegen. Er schließt damit fast zum Vorkrisenniveau auf.

Die AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe präsentierte auf der JEC World in Paris ihren aktuellen Composites Marktbericht für das Jahr 2021. Danach konnte der Composites Markt im Jahr 2021 an das Vorkrisenniveau 2018 anknüpfen.

Nach einer langen Phase des Wachstums von 2013 bis 2018 hat die seit Februar 2020 andauernde Corona-Pandemie die Wirtschaft insgesamt und auch den Composites-Markt im speziellen stark belastet. Das europäische Composites-Produktionsvolumen war in den Jahren 2019 bis 2020 um mehr als 15 % zurückgegangen.

Im Jahr 2021 konnte dieser Trend deutlich umgekehrt werden. Mit einem Wachstum von 18,3 % schließt der Markt fast zum Vorkrisenniveau auf. Auch lag die Zunahme deutlich über der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der EU mit 5,3 %.

Die vorliegende Analyse beinhaltet bei der Betrachtung der glasfaserverstärkten Kunststoffe (GFK) wie in den Jahren zuvor alle GFK-Materialien mit einer duroplastischen Matrix sowie alle Thermoplaste mit einer Lang- oder Endlosfaserverstärkung. Für das Jahr 2021 hinzugekommen sind die Marktzahlen für NCF (Non-Crimp-Fabrics, Fasergelege) sowie die Betrachtung der europäischen Herstellungsmenge für kurzfaserverstärkte Thermoplaste.

Der Composites-Marktes im Jahr 2021 in Europa und der Welt

Das Volumen des weltweiten Composites Marktes betrug laut aktueller Zahlen der JEC Group im Jahr 2021 insgesamt 12,1 Mio. t. Insgesamt war die Marktdynamik 2021 in Europa deutlich höher als im weltweiten Markt. Im Jahr 2021 ist die europäische Composites-Produktionsmenge um 18,3 % gestiegen. Der gesamte europäische Composites-Markt umfasste 2021 ein Volumen von 2,9 Mio. t. Der Marktanteil von Europa am Weltmarkt liegt damit bei etwa 25 %. Ähnlich hoch ist der Marktanteil für Amerika. Asien steht mittlerweile für etwa 50 % des Weltmarktes. Der mengenmäßig größte Teil der gesamten Composites-Produktion fließt in den Transportbereich, der über 50 % des Marktvolumens ausmacht.

Entwicklung duroplastischer und thermoplastischer Composites

Die gesamte Herstellungsmenge duroplastischer Composites (ohne CFK) in Europe betrug im Jahr 2021 insgesamt 1,25 Mio. t. Damit lag der Anteil dieser Materialgruppe bei 43 % des Gesamtmarktes in Europa. Die beiden Hauptanwendungsgebiete bleiben der Bau und Infrastruktur sowie der Transport.

Der Europäische Composites-Markt nach Materialsystemen (in % und kt; ohne CFK). Grafik: AVK

Der Markt für thermoplastische Composites umfasste in Europa im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 1,66 Mio. t. (Quelle: Amac). Damit lag ihr Marktanteil am europäischen Gesamtmarkt bei 57 %. Hauptanwendungsgebiet für thermoplastische Composites ist mit mehr als zwei Drittel des Marktes der Transport.

Tendenzielle Entwicklungen bei den Verfahren

Über die vergangenen zehn Jahre ist dieses, im AVK-Marktbericht 2021 neu aufgenommene Segment, um fast 40 % gewachsen. Lag das Marktniveau 2011 noch bei 220.000 t, so erreicht dieses im Jahr 2021 eine Menge von 302.000 t. Hauptanwendungen sind die Windindustrie sowie der Boots- & Schiffbau. Ergänzend kommen aber auch Transport/ÖPNV, Sport und Freizeit sowie Bau und Infrastruktur hinzu.

Markttrends bei duroplastischen Composites

Die Herstellung von SMC-(Sheet Molding Compound) und BMC-(Bulk Molding Compound) Bauteilen ist mit einer Verarbeitungsmenge von 278.000 t das zweitgrößte Marktsegment in der duroplastischen GFK-Industrie. Das Wachstum lag 2021 bei 13,9 %. Neben den thermoplastischen Systemen ist dieses Marktsegment damit am stärksten gewachsen.

Das Segment der offenen Verfahren – Handlaminieren und Faserspritzen – ist mit einer Herstellungsmenge von 232.000 t weiterhin eines der größten Segmente im GFK-Markt in Europa. Im Jahr 2021 wuchs dieses Marktsegment insgesamt um 11 %.

Nach einer Phase, in der die RTM-Verfahren ihren Marktanteil nicht signifikant steigern konnten, zeigt sich für das Jahr 2021 auch hier ein leicht überdurchschnittliches Wachstum von 11 %. Die Gesamtmenge in diesem Verarbeitungssegment stieg auf insgesamt 138.000 t. Trotz dieser positiven Entwicklung wurde 2021 noch nicht ganz das Vorkrisenniveau erreicht.

Die Produktion von GFK-Bauteilen mit den sogenannten kontinuierlichen Verfahren weist 2021 ein Wachstum des Produktionsvolumens von 9,6 % auf. Damit ist die Zunahme leicht unterdurchschnittlich. Insgesamt steigt das Produktionsniveau bei der Pultrusion um 12 % auf eine Menge von 56.000 t.

Das Marktsegment der GFK-Rohre und -Tanks ist dieses Jahr mit 5,4 % gewachsen, liegt damit allerdings deutlich unter dem Durchschnitt des Gesamtmarktes. Anwendungen für GFK-Rohre und -Tanks sind der Anlagenbau, der öffentliche und private Rohrleitungsbau sowie die Öl-/Gas- und Chemie-Industrie.

Markttrends bei thermoplastischen Composites

Der Markt für GMT (mit Glasmatten verstärkte Thermoplaste) ist 2021 das einzige Marktsegment, welches mit einem Rückgang von 6,9 % kein Wachstum aufweisen kann. Die LFT (Langfaserverstärkte Thermoplaste) hingegen wachsen um 28 % auf ein Volumen von insgesamt 119.000 t.

Marktentwicklung LFT/GMT/ CFRTP (in kt). GMT verlieren, LFT gewinnen. Grafik: AVK

Der europäische Markt für kurzfaserverstärkte Thermoplaste kann im Jahr 2021 um 25,6 % zulegen. Das Produktionsniveau steigt auf 1,5 Mio. t an (Quelle: Amac). Somit ist dieses Segment mit Abstand das größte Einzelsegment in der Composites Industrie.

Deutschland bleibt größter Composites-Markt in Europa

Der deutsche Duroplast-Markt erreicht im Jahr 2021 ein Volumen von 242.500 t. Mit einem Anteil von 19,4 % ist Deutschland damit der größte Markt. An zweiter Stelle folgen die osteuropäischen Länder mit einem Marktanteil von 18,1 % und einem Volumen von 226.500 t. Diese Region umfasst die folgenden Länder: Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien, Mazedonien, Lettland, Litauen, Slowakei und Slowenien.

Weitere Composites-Materialien CFK und NFK

Neben den im Marktbericht Composites des AVK ausführlich behandelten glasfaserverstärkten Materialgruppen bilden die kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffe (CFK), sowie die naturfaserverstärkten Kunststoffe (NFK) ebenfalls bedeutende Materialgruppen. Das CFK Marktvolumen entwickelt sich im Jahr 2021 sehr dynamisch. Das Wachstum gegenüber 2020 liegt bei über 23 %. Das Marktvolumen steigt weltweit auf ein Niveau von 147.500 t (Quelle: Composites United). Der Anteil Europas am Gesamtmarkt liegt bei etwa einem Drittel des Weltmarktes. Das Gesamtvolumen in Europa steigt auf 52.000 t.

Für die NFK sind derzeit keine neuen Informationen verfügbar. Laut einer im Jahr 2020 durchgeführten Befragung der AVK kommen in diesem Markt überwiegend thermoplastische Materialien zum Einsatz. Über das genaue Verarbeitungsvolumen liegen keine aktuellen Erfassungen vor. Die AVK schätzt das Marktniveau in Europa auf ca. 90.000 t. Die letzte Erhebung diesbezüglich ermittelte für das Jahr 2012 ein Volumen von 92.000 t NFK (Quelle: Nova-Institut).

Ausblick der Marktentwicklung bei Composites

Zukünftig erwartet die AVK eine positive Entwicklung vor allem im Bereich Windenergie sowie im Bereich Nutzfahrzeuge. Aber auch im Bereich der Infrastruktur zeigen sich Chancen und Möglichkeiten. Hier ist der Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur zu nennen, aber auch dringend notwendige Neubauten und Sanierungen bei Brücken. Hinzu kommt der Ausbau des 5G-Netzes, bei dem Experten ein hohes Maß an Vorteilen beim Einsatz von Composites sehen.

Insgesamt muss es der Composites Industrie noch mehr gelingen, neben dem Leichtbaupotenzial die Vorteile dieser Materialien stärker in das Bewusstsein von Entscheidern zu bringen. Korrosionsbeständigkeit, Designfreiheit, Möglichkeit zur lastgerechten Konstruktion, hohe Festigkeit und Steifigkeit, Langlebigkeit, Wartungsarmut, das sind nur einige der Vorteile. „Composites sind Zukunftswerkstoffe. Sie sollten bei der Materialauswahl berücksichtigt werden“, erklärte AVK-Geschäftsführer Elmar Witten bei der Präsentation des Marktberichts Composites auf der JEC World in Paris.

Der ausführliche Composites Marktbericht 2021 kann auf der AVK-Website heruntergeladen werden.

mg