China bleibt Exportweltmeister bei Maschinen

China bleibt Exportweltmeister bei Maschinen; der Vorsprung gegenüber den deutschen Wettbewerbern wurde sogar noch ausgebaut, so der VDMA.

Die starke wirtschaftliche Erholung in wichtigen Absatzmärkten hat den Maschinenausfuhren aus Deutschland 2021 kräftig auf die Sprünge geholfen; für die Rückeroberung des Titels Exportweltmeister hat es allerdings nicht gereicht – China bleibt an der Spitze. Die Maschinenexporte aus Deutschland stiegen nach den Zahlen des VDMA um nominal knapp 10 % auf 179 Mrd. EUR. Das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 von 182 Mrd. EUR wurde somit nur knapp verfehlt. Allerdings bauten die chinesischen Wettbewerber ihren Vorsprung weiter aus. Die Maschinenexporte aus dem Land der Mitte stiegen um mehr als 26 % auf 210 Mrd. EUR.

„Sorgen bereitet die Entwicklung im EU-Binnenmarkt“, sagt VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. Die chinesischen Maschinenausfuhren in die EU ohne Deutschland sind mit einem Plus von 32 % deutlich stärker gewachsen als die deutschen Maschinenausfuhren in die EU-Partnerländer mit einem Plus von 11 %. Damit erhöhte China im vergangenen Jahr seinen Marktanteil auch in der EU. „Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass ein erheblicher Teil der chinesischen Maschinenexporte aus Fertigungsstätten stammt, die ausländische Unternehmen in China betreiben oder an denen sie in Form von Joint Ventures beteiligt sind“, so Wiechers weiter.

Der Anteil ausländischer Maschinenbauunternehmen am chinesischen Maschinenexport lag im Jahr 2017 bei rund 27 %. Joint-Venture-Unternehmen waren darüber hinaus für knapp 14 % der Maschinenausfuhren verantwortlich. Damit entfiel auf Unternehmen mit ausländischer Beteiligung ein Exportanteil von 41 %.

„Aktuellere Exportdaten nach Inhaberstruktur liegen nicht vor. Jedoch dürfte weiterhin mindestens jede dritte Maschine aus China von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung stammen“, sagt Wiechers. „Darunter fallen auch Engagements deutscher Unternehmen. Wie viele dies sind, lässt sich allerdings mit den vorliegenden Daten nicht quantifizieren.” Ein Blick in die Branchen des Maschinenbaus zeigt jedoch, dass die Exporterfolge nicht rein chinesischen Ursprungs nach Teilbranchen teilweise sehr unterschiedlich ausfallen. So betrug der Exportanteil von ausländischen Unternehmen am chinesischen Industrieroboter-Export im Jahr 2017 noch über 80 %.

Die Analyse der jüngsten Exportdaten Chinas zeigt die regionale Aufstellung der chinesischen Maschinenexporteure. So sind für sie die drei Absatzmärkte EU, ASEAN und Nordamerika etwa von gleicher Bedeutung. In alle drei Regionen wurden im Jahr 2021 Maschinen im Wert von 35 Mrd. EUR exportiert. Zum Vergleich: Aus Deutschland wurden im vergangenen Jahr Maschinen im Wert von knapp 71 Mrd. EUR in die EU-Partnerländer exportiert, was einem Anteil von knapp 44 % am gesamten deutschen Maschinenexport entspricht.

Das zeigt die enorme Bedeutung des heimischen europäischen Absatzmarkts für die Maschinenexporteure aus Deutschland. Nach Nordamerika wurden Maschinen im Wert von 20 Milliarden Euro und nach ASEAN lediglich Maschinen im Wert von 4 Mrd. EUR geliefert. Die Top-5 Absatzländer für die Maschinenausfuhren aus China sind die USA (plus 22 % auf 31 Mrd. EUR), Japan (plus 22 % auf 11 Mrd. EUR), Vietnam (plus 30 % auf 11 Mrd. EUR), Indien (plus 39 % auf 9 Mrd. EUR) und Deutschland (plus 40 % auf 9 Mrd. EUR).

Die Maschinenexporte aus China nach Russland sind im Jahr 2021 laut VDMA um 55 % auf 8 Mrd. EUR gestiegen. In die Ukraine lieferten die Hersteller aus China Maschinen im Wert von 1,1 Mrd. EUR (plus 44 %). Die Maschinenexporte aus Deutschland nach Russland erhöhten sich im vergangenen Jahr um 3,8 % auf 5,5 Mrd. EUR, in die Ukraine wurden Maschinen „Made in Germany“ im Wert von 1,1 Mrd. EUR geliefert.

„China ist in Russland aufgrund der hohen Zugewinne nun mit Abstand die Nummer eins der ausländischen Maschinenlieferanten. Bezogen auf ihre jeweiligen Gesamtausfuhren liegt die Bedeutung des Absatzmarkts von Russland und der Ukraine zusammengenommen für China und Deutschland mit jeweils weniger als 5 Prozent jedoch auf einem ähnlichen, überschaubaren Niveau“, analysiert Wiechers.

In Folge der russischen Invasion in die Ukraine und der weitreichenden gegenseitigen Sanktionen Europas und Russlands dürften sich hier jedoch absehbar die Anteile spürbar verschieben. Wiechers: „Wir müssen davon ausgehen, dass selbst bei einem raschen Friedensschluss Sanktionen aufrechterhalten und europäische Maschinen- und Anlagenbauer einen schwereren Stand auf diesem Markt haben werden. als ihre chinesischen Wettbewerber.“

sk